niedziela, 30 marca 2014

Strategia - jak zarobić ponad 30% - jeden ze sposobów

Szanowni,

Mam przyjemność zaprezentować wam jedną z nowych strategii jakie wyznaczyłem dzięki serwisowi radar giełdowy.

Serwis ten już opisywałem w poprzednim wpisie i nadal uważam że jest warty odwiedzenia i przetestowania.
Co bardzo ciekaw i warte zauważenie- serwis pozwala ponownie odzyskać zainteresowanie spółkami nie tylko z głównego parkietu GPW ale również z New Connect.
Co ciekawe - te drugie mogą być o wiele bardziej zyskowne .. ale o tym za moment.

Na początku przedstawiam wykres- do waszego wglądu.
w lewym górnym roku widnieją kryteria jakie przyjąłem w analizie.
Zaznaczenie boxa Rank- przy danym wskaźniku oznacza że biorę pod uwagę jedynie od 75% do 100% firm z najlepszymi wynikami marży na sprzedaży.

Zachęcam do powiększenia wykresów przez kliknięcie obrazka:





Powyższa strategia daje średnioroczny zysk- od 2007 roku, na poziomie ponad 32%.
Naturalnie, jak w każdej strategii o jej sile decyduje siła jej spółek i klucz ich doboru.

W przypadku powyższej wybrałem:

  • 25% firm która ma najwyższą marżę ze sprzedaży 
  • 30% firm które mają najwyższą rentowność kapitału w nie zainwestowanego
  • 15% firm o najniższym zadłużeniu całościowym
  • 40% firm z największymi średnimi zyskami na akcję w ciągu 3 lat. 
Świadomie- nie wybierałem firm wypłacających dywidendę gdyż po próbie dodania tego wskaźnika ilość firm dostępnych dla tej strategii drastycznie malała, a sama strategia traciła na efektywności. 

Tyle odnośnie klucza doboru. 
zobaczmy zatem jakie firmy dzięki temu kluczowi zostały wybrane oraz czy faktycznie - mają one szanse wzrastać w najbliższym czasie ? 

Spośród spółek które znajdziemy na powyższych zrzutach ekranowych, jest kilka które nie notowały ujemnych rocznych wyników zyskowności - notowały zaś wzrosty w zyskowności i sprzedaży. 

Oto one: 
  • Ac Autogaz
  • Analizy
  • Teresa-Medica
  • Go TFI
  • PGS Soft
  • Plasma
  • Macrologic
Miła niespodzianka to fakt że oprócz firmy Plasma system- wszystkie pozostałe spółki wypłacały dywidendę, również w 2013 roku i niektóre z nich kilkukrotnie.
Patrząc na obecne wyniki jest wysoko prawdopodobne że w tym roku będzie podobnie. 

Cieszy fakt, iż niektóre z tych spółek są na rynki NC, czyli rynku młodych spółek- a już wypłacających dywidendę.

Drugie pytanie jakie zadam odnosi się do kluczowego elementu- kiedy z tych firm powinienem wychodzić? 
Wbrew pozorom, odpowiedź na nie jest prosta- po ogłoszeniu wyników finansowych w kolejnych kwartałach i pod warunkiem że te wyniki sprawie iż dana firma nie będzie dłużej figurowała na liście moich strategii. 
To wszystko. 
Wystarczy więc: 
  1. przyjąć strategię
  2. kupować firmy wedle wyznaczonego przez nią kierunki i analizę techniczną dla możliwie najlepszego momentu zakupu.
  3. sprzedawać firmy w momencie gdy fundamenty kwartalne się zmieniają i forma wypada z short listy - kwalifikującej się w do strategii. 
Podsumowując, strategia ta jest ciekawa i w mojej ocenie ma jeszcze potencjał wzrostu. 
Oprócz dwóch spółek tj: PGS soft oraz Go Tfi, spółki są daleko od swoich rocznych maksimów- jednocześnie bijąc rekordy na zyskownościach i przychodach ze sprzedaży rok do roku. 

Innymi słowy, powyżej mamy wykaz spółek nisko zadłużonych, mających świetne wyniki finansowe i przychody sprzedaży, w większości dodatkowo wypłacających dywidendę. 

Polecam powyższą strategię i spółki waszej uwadze.

Z poważaniem dla Szanownych 

Michał Sankowski 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Weź udział w dyskusji, zostaw myśl, komentarz, uwagę lub sugestię.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...