SZYKUJEMY SIĘ NA SPADKI ! Milion w portfelu - kolejny miesiąc inwestycji i zmiany w portfelach uczestników o jednoznacznym kierunku

Szanowni,

W ostatnim czasie serwis analizy.pl oraz TVN 24 Bis, opublikował kolejne odsłony wywiadów z uczestnikami zabawy milion w portfelu.
Zabawy w której biorą udział profesjonalni zarządzający portfelami z domów maklerskich oraz niezależni analitycy.

Obraz który przebija się przez wypowiedzi inwestorów- jest .. hym - dość ponury.

Pan Marek Świętoń  - niezależny analityk
Link do video wywiadu.

Ustawienie portfela:

• nastawienie na wzrost cen złota 
• nastawienie na spadki większości spółek na GPW - zostawia tylko te najsilniej nie docenione
• gra na spadki na GPW za pomocą kontraktów terminowych dla spółek jak PGE, Tauron, PKO SA i BP
• redukcja akcji polskich w portfelu z ponad 70 do około 30% 

Pan Jerzy Kasprzak - niezależny analityk

Link do video wywiadu.

Ustawienie portfela:

• otwarcie pozycji na spadki indeksu DAX o 10%
• otwarcie długiej pozycji na zakupy na kontrakty terminowe w ramach indeksów Mwig40 i Swig80 - gdy te przeżyją nadchodzącą korektę i po około 2 miesiącach możliwy będzie ich zakup na obniżonych cenach - zagranie strategiczne w przewidywaniu wzrostów cen akcji po .. najbliższych 2 miesiącach 

Pan Marcin Mierzwa - DM Alior Banku

Link do video wywiadu.

Ustawienie portfela:

• likwidacja pozycji na akcjach ze względu na OFE - przeczekanie.
• otwarcie inwestycji w fundusz złota 
• nakierowanie na inwestycje w chinach - jako rynku z dużymi szansami na wzrosty cen akcji

To naturalnie tylko jedna z opinii jakie krążą po rynku. 

Drugą jest uznanie, że o OFE wszyscy mówią już tak długo, że lipcowe wyniki przejdą bez większego echa i ich wycena już widnieje w akcjach - stąd sprzedawanie w tej sytuacji nie ma większego sensu. 

Problem w tym, że powyższą hipotezę sprawdzi historia - i ewentualny koszt alternatywny naszych inwestycji. 

Jednakowo, trzeba pamiętać iż wszystko o czym komunikują powyżej media, to jedynie krótkoterminowe zagrania - za zmianami co miesiąc lub kilka miesięcy. 

Jeśli dobór spółki jakiego dokonaliśmy jest właściwy, i spółka rozwija się z dobrym tempie- dokonaliśmy fundamentalnie poprawnej inwestycji i możemy liczyć na fundamentalnie wysokie zyski w przyszłych latach - o ile tą spółkę utrzymamy w portfelu. 

W mojej osobistej ocenie - z jednej strony naturalnie jest ryzyko wynikające z OFE, i ze zwalniających wskaźników dotyczących przyszłej koniunktury - rynek ewidentnie się tego obawia. 

Z drugiej strony, to daje możliwość do zakupu ciekawy spółek z potencjałem wzrostu. 

.. z trzeciej - mam dziwne wrażenie że tych spółek nie ma już wiee - szczególnie na głównym parkiecie, co pozostawia do dyspozycji NC. 

Sądzę że czekają nas ciekawe najbliższe 2 miesiące. 

Musimy jednak pamiętać o ważnej rzeczy - jeśli faktycznie chcemy coś osiągnąć w naszych inwestycjach, to zyski jakie generujemy na zakupach akcji powinny być 15-20% w skali roku, przy uważnej kontroli strat i nie dopuszczaniu by wymknęły się ponad 1,5-2% 

Takie podejście zagwarantuje nam sukces w długim terminie- naturalnie, jesli połączymy je z właściwą strategią doboru spółek... 

Z poważaniem dla Szanownych 

Michał Sankowski